Главные темы дня на рынках Европы: итоги заседаний ФРС, Банка Японии и ЦБ Швейцарии, опасения по поводу Brexit, спрос на защитные активы и продажи акций банков

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снижаются на фоне усиливающихся опасений о замедлении мировой экономики и об итогах намеченного на 23 июня референдума о членстве Великобритании в ЕС.

К 13:20 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.8% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне снижения британского индекса FTSE-100 на 0.5%, германского DAX – на 0.7%, французского CAC-40 – на 0.5%. Тем не менее, индексы отступили от утренних минимумов, на открытии Stoxx Europe 600 снижался на 1.2%.

Накануне вечером завершилось двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Как и ожидалось, ставка по федеральным фондам была сохранена в диапазоне 0.25 - 0.50%, а текст сопроводительного заявления был изменён незначительно по сравнению с итогами апрельского заседания. Вместе с тем, регуляторы понизили прогнозы по темпам роста ВВП США и по уровню процентной ставки на ближайшие два-три года, а также повысили прогноз по инфляции. По мнению аналитиков The Wall Street Journal, решения и прогнозы FOMC "послали сильный сигнал о том, что в текущем году ставка будет повышена лишь один раз", в то время как фьючерсы на ставку указывают, что рынок оценивает менее чем в 50% вероятность хотя бы однократного повышения ставки в этом году.

Сегодня утром завершилось заседание совета директоров Банка Японии, который также сохранил процентную ставку на прежнем уровне (0.0%). В сопроводительном заявлении Банк Японии назвал основные экономические риски, среди которых - неопределённость в перспективах экономик развивающихся стран и государств, ориентированных на сырьевой экспорт. Также регулятор отметил серьёзное влияние мировых центробанков на глобальные финансовые рынки, долговые проблемы Европы и нарастание геополитических рисков.

После заседания и пресс-конференции главы Банка Японии Харухико Куроды японская иена существенно укрепилась, пара USD/JPY к текущему моменту снизилась на 1.7% до 104.15. Японский фондовый индекс Nikkei к закрытию подешевел на 3.1%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0.5% на фоне обнародования решений Morgan Stanley Capital International (MSCI, международная аналитическая компания) об отсрочке включения китайских акций класса "А", торгующихся на местных биржах, в расчёт индекса MSCI EM (emerging markets).

"Власти КНР должны принять дополнительные меры по повышению доступности рынка акций класса "А", - говорится в сообщения индексной компании. В следующий раз этот вопрос будет обсуждаться только в 2017 году. Аналитики говорят о спорности решения MSCI, поскольку Китай уже провёл ряд требуемых реформ, включая введение ограничений на произвольную приостановку биржевых торгов и частичную либерализацию трансграничных операций с капиталом.

Власти Китая выразили недовольство решением MSCI. "Любые международные индексы, не учитывающие китайские акции класса А, являются неполноценными", - заявил официальный представитель госкомитета по контролю над ценными бумагами КНР Дэн Гэ.

Перед открытием торгов в Шанхае Народный Банк Китая установил средневзвешенный фиксированный курс юаня против доллара США на отметке 6.6001 - минимальном уровне с начала 2011 года.

В начале европейской торговой сессии стало известно о решениях совета директоров Швейцарского Национального Банка (SNB). По итогам состоявшегося сегодня заседания было решено сохранить ключевую ставку на уровне (-0.75%) и трехмесячную ставку Libor в диапазоне (-1.25%) - (-0.25%).

ЦБ Швейцарии также сообщил, что некоторым швейцарским банкам, включая, UBS (-0.9%) и Credit Suisse (-2.8%), может потребоваться дополнительный капитал на общую сумму 10 млрд шв. франков с тем, чтобы соответствовать новым, более жёстким требованиям регулятора к капиталу.

На фоне растущих опасений по поводу ужесточения нормативных требований к кредиторам и продолжающегося снижения доходности наиболее ликвидных европейских бондов акции европейского банковского сектора оказались под давлением. Акции Deutsche Bank упали к историческому минимуму 12.8 евро, подешевев на 2.7%. В результате, рыночная капитализация банка сократилась до 18.25 млрд евро. В этом году потери акций Deutsche Bank уже составили 41%.

Акции итальянских банков также существенно снизились на фоне сохраняющихся проблем с "плохими" кредитами, несмотря на попытки правительства расчистить банковские балансы путём создания специального фонда для покупки просроченных займов. По сообщению Reuters, банк Unicredit (-2.3%) сегодня начал проводить интервью с кандидатами на должность исполнительного директора, которая стала вакантной после ухода бывшего CEO Федерико Гиццони.

Акции европейских автоконцернов Fiat Chrysler (-3%) и Daimler (-1.7%) торгуются в отрицательной области после понижения прогнозов по их целевой стоимости аналитикам Citigroup и Berenberg. Инвесторы проигнорировали сообщение Европейской ассоциации автопроизводителей о росте продаж автомобилей в Европе в мае на 16% в годовом выражении.

Британский фунт сегодня утром упал к отметке 1.4120 в паре с долларом США в сравнении с 1.4204 в среду вечером. Продажи фунта были спровоцированы результатами свежих опросов населения Великобритании, указавшими на увеличение доли сторонников Brexit. Телефонный опрос, проведённый Ipsos MORI/Evening Standard, который не учитывает голоса неопределившихся граждан, свидетельствовал о том, что 53% респондентов хотели бы выхода Великобритании из ЕС и лишь 47% планируют проголосовать за "остаться". Аналитики Deutsche Bank полагают, что опросы Ipsos MORI освещают ситуацию правдоподобнее остальных, поскольку они довольно точно предсказали итоговые результаты референдума 2014 года о пребывании Шотландии в составе Объединённого Королевства.

Следует отметить, что за последние сутки три мировых центральных банка - ФРС, Банк Японии и Банк Швейцарии заявили о существенном влиянии на глобальную экономику и финансовые рынки результатов предстоящего референдума в Великобритании. Неопределённость вокруг Brexit и понижение экономических прогнозов центробанками способствуют росту спроса на защитные активы. Цены на золото сегодня выросли на 1%, превысив 1300 долл за т.у., японская иена и швейцарский франк продолжили укрепление, а доходность 10-летних германских бондов понизилась на 1 б.п., продвинувшись в отрицательной территории и достигнув (-0.022%).

Акции нефтегазового сектора демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне снижения цен на нефть на 1.4% до 48.3 долл за барр. (Brent). Тем не менее, акции британской компании BP подорожали на 0.6% после повышения прогноза по их целевой стоимости аналитиками Citigroup.

Сегодня в 14:00 мск завершится заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии. Согласно консенсус-прогнозу, процентная ставка будет сохранена на уровне 0.50%. Тем не менее, эксперты полагают, что регулятор может подать сигнал о готовности понизить ставку в случае нежелательного для экономики исхода референдума - голосовании о выходе Великобритании из ЕС.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.

Другие новости