Главные темы дня на рынках Европы: греческий кризис, снижение индексов ZEW, ограничение маржинальной торговли в Китае, эскалация конфликта с Россией

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Европейские фондовые индексы частично компенсировали первоначальные потери, отступив от 4-месячных минимумов, зафиксированных с утра. Cнижение рынков было спровоцировано усиливающимися опасениями по поводу возможного дефолта Греции, а также введением ограничений на маржинальную торговлю в Китае.

Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite сегодня подешевел на 3.4% после пятничных сообщений о решении регуляторов ограничить размеры маржинальной торговли и ужесточить правила входа в "короткие" позиции.

Фондовые рынки Европы снижаются третий день подряд в условиях приостановки переговорного процесса между Грецией и кредиторами. В воскресенье вечером кредиторы отвергли новые предложения Греции, в которых отсутствовали планы по сокращению пенсий и рекомендованному повышению НДС.

В четверг, 18 июня, состоится заседание министров финансов еврозоны (Еврогруппы), и многие аналитики рассматривают эту встречу как последний шанс достичь компромисса по Греции. Сегодня появились слухи о том, что лидеры ЕС могут созвать экстренный саммит, если заседание Еврогруппы окончится безрезультатно.

Германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила о подготовке "экстренного плана" лидерами ЕС, который предусматривает закрытие греческих банков на несколько дней и введение контроля за движением капитала в случае, если соглашения с Грецией достигнуто не будет, она не получит новый кредитный транш и в результате пропустит платеж в МВФ в объёме 1.6 млрд евро, намеченный на конец июня.

Глава исследовательской компании Brewin Dolphin Гай Фостер объяснил, что контроль за движением капитала включает три важных элемента: введение ограничений на изъятие наличности из банкоматов; ужесточение правил перевода денег в другие страны; введение контроля за вывозом капитала на границе.

"Контроль за движением капитала даст время для разработки более серьёзного подхода к разрешению греческого кризиса, а именно - назначение технического правительства, готового реализовать реформы, которые могут успокоить кредиторов, - заявил Фостер. - За этим последуют новые переговоры и новые выборы. Альтернативное развитие событий предусматривает введение параллельной валюты или полный выход из еврозоны".

После появления слухов о возможном введении контроля за движением капитала клиенты греческих банков устроили набег на банкоматы. В понедельник со счетов был снят рекордный объём наличных - 600 млн евро, что в 2.5 раза больше, чем в пятницу.

Между тем, эксперты отмечают, что дефолт Греции не означает автоматического выхода из еврозоны, однако он может стать катализатором этого процесса. Во вторник главной темой в греческих СМИ стало обсуждение последствий Grexit для обычного греческого обывателя.

К 16:05 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал 0.2% после утреннего снижения на 0.6%. Британский индекс FTSE-100 к текущему моменту подешевел на 0.4%, германский DAX - на 0.2%, французский CAC-40 - на 0.1%. Греческий индекс Athex Composite теряет 4.7% после вчерашнего падения на 5%.

Несмотря на давление из Европы, нет никаких признаков того, что Греция готова капитулировать и ввести требуемые кредиторами меры "жесткой экономии". Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил в интервью немецкой газете Bild, что он не будет представлять новый план реформ на заседании Еврогруппы в четверг. При этом он дал понять, что греческое правительство настроено на заключение соглашения с кредиторами к концу июня, поэтому сделка на заседании Еврогруппы маловероятна. Вместе с тем, глава греческой группы переговорщиков Эвклид Цакалотос заявил, что "не имеет понятия", когда будут возобновлены переговоры с кредиторами. По его словам, Греция уже представила окончательные предложения, подразумевающие экономию бюджетных средств на сумму 5.5 млрд евро, и "это всё, на что она могла пойти".

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе сегодняшнего выступления в парламенте повторил предыдущие заявления, сообщив, что кредиторы хотят "унизить" Грецию, "преследуют политические цели" и "настаивают на линии финансового удушения". Он также заявил о намерении продолжить работу по достижению соглашения с кредиторами, но пообещал придерживаться мандата о прекращении реализации мер "жёсткой экономии".

Во вторник наблюдается рост доходности не только греческих бондов (доходность 10-летних правительственных облигаций достигла 13% против 12.7% накануне). Инвесторы продают долговые обязательства и других стран Южной Европы. В частности, доходность испанских 10-летних бондов выросла на 12 б.п. до 2.5%, достигнув 10-месячного максимума.

Институт ZEW сегодня сообщил о снижении индекса настроений в деловых кругах Германии в июне до 31.5 пункта против 41.9 месяцем ранее. Президент ZEW отметил, что основная причина падения индекса связана с внешними факторами - греческим кризисом и опасениями по поводу его последствий для Европы. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны снизился в июне на 7.5 пунктов, достигнув 53.7.

Также во вторник вышли свежие данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен в мае вырос на 0.1% в годовом выражении после апрельского снижения на 0.1%. Цены на продукты питания в стране в мае продолжили снижаться (-1.8%), транспортные расходы также упали (-1.5%), что связано с более низкой стоимостью цен на нефть. Вместе с тем, цены на алкоголь и услуги здравоохранения выросли на 2.2% в годовом выражении, стоимость образовательных услуг повысилась на 10%, цены в ресторанах увеличились на 1.9%.

Среди корпоративных новостей дня - компания Coty объявила о покупке производителя красок для волос Wella, являющегося подразделением Procter & Gamble. Это сообщение спровоцировало снижение акций компании Henkel (-1.3%), ранее делавшей предложение о покупке Wella.

Акции авиакомпании Air France KLM упали на 4% после её сообщения об отказе от нескольких авиамаршрутов с целью сокращения издержек.

Ещё одной важной новостью дня стало решение Европейского Верховного суда о соответствии европейским законам операций OMT, введённых ЕЦБ в 2012 году. В рамках этих операций ЕЦБ может приобретать неограниченное количество долговых обязательств страны-члена еврозоны в случае, если эта страна испытывает финансовые проблемы.

Кроме того, в европейских СМИ сегодня обсуждается очередная эскалация конфликта между Россией и Западом. Накануне американская газета The New York Times сообщила, что США предложили расширить военный контингент НАТО в некоторых странах Восточной Европы и оснастить военных дополнительным тяжелым вооружением, включая танки и системы ПРО, что объясняется усиливающейся угрозой со стороны России. Предполагается, что дополнительное оружие будет поставлено в Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Румынию и, возможно, в Венгрию.

Представитель Пентагона сообщил, что решение пока не принято, но этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на саммите стран НАТО, который состоится в конце июня. В свою очередь, представитель российского Минобороны заявил, что дополнительное размещение тяжелого вооружения вблизи российских границ является "наиболее агрессивным шагом Пентагона и НАТО со времен Холодной войны", и это повлечёт "опасные последствия". Он также предупредил о возможных ответных действиях Москвы с наращиванием собственных военных сил на "западном стратегическом направлении".

Подготовлено с использованием материалов The Guardian.

Другие новости