Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
К концу января размер ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достиг 910.7 млрд руб., или 8.4% кредитов, выданных физлицам. Об этом сообщают "Ведомости" со сылкой на информацию Центробанка. За месяц просроченных кредитов стало больше на 5.3%.
Начало года традиционно плохое время для погашения долгов: предыдущие два года просрочка в январе также росла больше чем на 5%, но затем замедлялась: за февраль – март 2014 г. она прибавила 8.9% (см. график), годом ранее – 6.9%. Банкиры и эксперты не исключают повторения ситуации, но уверены, что достижение 1 трлн руб. проблемных долгов граждан – вопрос ближайших месяцев.
Большая часть из них – необеспеченные кредиты: на них, по данным ЦБ, приходится 3/4 новых просроченных долгов.
"Просрочка становится системной проблемой не потому, что триллион, а потому, что ситуация ухудшается уже пару лет, и не только в потребительском экспресс-кредитовании, – говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. – За 2012 г. мы оценивали потери по необеспеченному кредитованию в 8%, а за 2014 г. – уже в 20%, и давление будет нарастать по мере ухудшения экономической ситуации".
Примерно столько же – 990.9 млрд руб. – к концу января, по данным ЦБ, банки зарезервировали на возможные потери по розничным кредитам, из них на категорию "90+" – 772.7 млрд рублей.
Большая часть этих денег вряд ли вернется: средняя возвратность по всем кредитам с просрочкой "90+" (включая обеспеченные) – 5–7% и она тоже снижается: люди перестают платить не от недисциплинированности, а потому, что нечем, констатирует Васильев.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе упали на 0.8% по сравнению с январем 2014 г. после снижения на 6.2% в декабре и 3.9% в ноябре, отмечает аналитик "Промсвязьбанка" Дмитрий Монастыршин.
"Все понимают, что ситуация по сравнению с предыдущим кризисом очень нехорошая, прежде ранней просрочки пугались единичные банки, сейчас начинают активно работать с заемщиками при просрочке до 30 дней", – рассказывает гендиректор коллекторского агентства "Национальная служба взыскания" Артур Александрович, отмечая, что "на всех сроках заемщики ведут себя существенно хуже".
"Просрочка в абсолютных значениях мало о чем говорит – если бы банки ее не продавали, то триллион был бы достигнут давно", – отмечает гендиректор исследовательской Frank RG Юрий Грибанов. "Сейчас банки меньше списывают: они проводят реструктуризацию, пересматривают график, лишь бы сохранить платежи от заемщика", – рассказывает Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй, к тому же коллекторы не готовы платить за портфели столько, сколько хотят банки.
Не могут платить по кредитам уже миллионы человек: средний размер необеспеченного кредита оценивается в 150-200 тысяч рублей. "Грубо можно предположить, что просрочено порядка 5–6 млн кредитов, однако большая часть неплательщиков имеет два и более кредита, – считает Васильев. – Всего же заемщиков около 35 млн, это чуть меньше половины экономически активного населения, и их число практически не растет с 2012 года".
"Очевидно, что ситуация с проблемными долгами будет хуже: сейчас у банков ухудшается качество беззалоговых кредитов – потребкредитов, карт, POS-кредитов, в ипотеке просрочка пока низкая и вызвана в основном валютной ипотекой", – говорит зампред правления "Райффайзенбанка" Андрей Степаненко. За год просроченные долги вырастут и по рублевой ипотеке, ожидает он, но "в отличие от беззалоговых кредитов в ипотеке ситуация ухудшается плавно, это очень неприятный, но контролируемый процесс". Разогнавшаяся инфляция приводит к тому, что "после всех расходов на еду, коммунальные услуги и прочего у людей остается меньше денег на обслуживание кредитов". Клиенты сейчас меньше обращают внимание на сохранение хорошей кредитной истории, соответственно, и возвращают кредитные средства хуже, согласен член правления "Альфа-банка" Михаил Повалий.
Рост закредитованности на фоне падения реальных доходов прямо влияет на качество кредитного портфеля банков, констатирует Повалий: "Мы видим рост просрочки по всем видам необеспеченных ссуд, кроме коротких POS-кредитов, где динамика роста ниже, и не видим предпосылок для улучшения".
В прошлый кризис 2008–2009 гг. просроченная задолженность по кредитам физлиц выросла вдвое, причем пик роста пришелся на 2010 г., и в перспективе 2015–2016 гг. мы прогнозируем аналогичную динамику, отмечает Монастыршин. "В 2015 г. продолжится плавное ухудшение ситуации, но с темпами ниже, чем в I квартале, поскольку сейчас мы наблюдаем шоковый эффект конца прошлого года, – полагает Волков. – Если сравнивать ситуацию с кризисом Южной Кореи в конце 90-х, у нас кредитная нагрузка гораздо ниже – средний заемщик платит около 30% месячного дохода".
"Я видел разные кризисы, для экономики триллион – не фатально, – говорит Александрович. – Но тенденция нехорошая, и это еще не вечер, вопрос в том, где она остановится, и этого мы пока не знаем".