"РусАл", "СУАЛ" и швейцарская Glencore заключили соглашение о создании "Объединенной компании "Российский алюминий" путем слияния активов (обобщенное сообщение)

ОАО "РусАл", ОАО "Группа "СУАЛ" и швейцарская компания Glencore International AG заключили соглашение о создании "Объединенной компании "Российский алюминий" ("United Company RUSAL") путем слияния своих алюминиевых и глиноземных активов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе 3-х компаний, полученном агентством МФД-ИнфоЦентр.

Как отмечается в сообщении, новая объединенная компания станет крупнейшим производителем алюминия и глинозема в мире. В компании будет работать более 110 тыс. сотрудников в 17 странах на 5 континентах. Ежегодный объем производства составит около 4 млн т алюминия и 11 млн т глинозема. После интеграции на долю компании придется около 12.5% мирового рынка первичного алюминия и 16% производства глинозема.

В объединенную структуру войдут активы компаний по добыче бокситов, производству глинозема, алюминия и фольги. В соответствии с условиями соглашения EN+ как акционер "РусАла" будет владеть 66% акций объединенной компании, акционеры "СУАЛа - 22%", акционеры Glencore - 12%.

Планируется, что сделка будет завершена к 1 апреля 2007 г., однако до этого она должна быть одобрена антимонопольными органами России и ряда других стран, а также пройти процесс согласования с акционерами в отношении ряда активов, в которых они обладают преимущественным правом. Для управления этим процессом стороны создают координационный комитет, который возглавит представитель группы "СУАЛ".

Объединяя свои активы, "РусАл", группа "СУАЛ" и Glencore International AG стремятся создать крупнейшего мирового игрока в алюминиевой индустрии, у которого есть все предпосылки для дальнейшего укрупнения и диверсификации горно-металлургического бизнеса и экспансии на международных рынках. Кроме того, в результате создания новой компании будет достигнут существенный синергетический эффект, объединен лучший российский и мировой опыт управления, а также передовые технологии производства.

Объединенная компания планирует осуществить выход на IPO на Лондонской фондовой бирже в течение 3-х лет с момента завершения сделки. При этом акционеры рассматривают IPO не как самоцель, а лишь как инструмент дальнейшего расширения и упрочения позиций на мировом рынке.

Совет директоров объединенной компании будет состоять из 12 человек. Председателем совета директоров станет Брайан Гилбертсон, нынешний президент группы "СУАЛ". В состав совета директоров до проведения IPO помимо него войдут 6 представителей "РусАла", 2 представителя группы "СУАЛ", 1 представитель Glencore International AG и 2 независимых директора. Александр Булыгин, генеральный директор "РусАла", станет генеральным директором объединенной компании. Он же возглавит правление как высший исполнительный орган новой структуры.

Созданная корпорация примет на себя все обязательства включенных в нее компаний и активов перед всеми партнерами, а также в вопросах взаимоотношений с местными сообществами, поддержке и развитии территорий присутствия.

Объединенная структура сохранит весь пакет инвестиционных проектов, разработанный компаниями самостоятельно до объединения. Это в полной мере относится и к программам развития и модернизации уже существующих предприятий.

Комментируя соглашение, Олег Дерипаска, председатель совета директоров "РусАла", сказал: "Это объединение является результатом успешной реализации нашей стратегии по завоеванию лидирующей позиции в мировой алюминиевой индустрии. Интеграция "РусАла" и "СУАЛа" завершает процесс консолидации в российской алюминиевой отрасли, а добавление активов Glencore трансформирует объединенный бизнес в действительно глобальную компанию. Ее основными конкурентными преимуществами станут финансовая мощь, присутствие на ключевых рынках, доступ к энергоресурсам, уникальная производственная и технологическая база. У объединенной компании - амбициозная стратегия роста, и сегодняшнее объявление - важный этап на пути к ее реализации".

"Эта сделка представляет собой уникальную возможность реализовать мощный потенциал, многолетний опыт и колоссальные знания, накопленные российской металлургией. Новая компания - это продолжение наших совместных проектов, направленных на создание одного из лидеров мировой горно-металлургической отрасли",- сказал председатель совета директоров ОАО "СУАЛ-Холдинг" Виктор Вексельберг.

Айван Глайзенберг, глава Glencore International AG, отметил: "Мы рады объединить наши усилия с "РусАлом" и "СУАЛом" в создании новой мощной компании. Данное соглашение предоставляет нам отличную возможность стать частью интегрированной и хорошо сбалансированной алюминиевой корпорации, лидера мирового рынка, и дает дополнительные преимущества акционерам Glencore International AG".

В объединенную компанию войдут следующие активы "РусАла": Братский, Красноярский, Новокузнецкий, Саяногорский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, Николаевский и Бокситогорский глиноземные заводы, Боксито-глиноземный комплекс во Фрие (Гвинея), компания бокситов Киндии (Гвинея), компания бокситов Гайаны, доля в глиноземном заводе QAL (Австралия), а также "АрменАл", "СаянАл", катодный завод в Китае.

От группы "СУАЛ" в новую структуру войдут: Иркутский, Уральский, Кандалакшский, Богословский, Надвоицкий, Волгоградский и Волховский алюминиевые заводы, Запорожский алюминиевый комбинат, Пикалевский глиноземный завод, "СУБР", "Уральская фольга", а также "Кремний", "СУАЛ-Кремний-Урал" и СУАЛ-ПМ.

Glencore International AG внесет в объединенную компанию глиноземные заводы Aughinish в Ирландии, Windalco и Alpart на Ямайке, Eurallumina в Италии и алюминиевый завод Kubikenborg в Швеции.

Напомним, что "РусАл" входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю "РусАла" приходится 75% российского алюминия и 10% мирового. Компания была создана в марте 2000 г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работает 47 тыс. человек.

Группа "СУАЛ" - вертикально интегрированная компания, входит в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, объединяет предприятия по добыче бокситов, производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции. Предприятия группы "СУАЛ" формируют полный производственный цикл, от добычи бокситов (более 5.4 млн. тонн в год), производства глинозема (около 2.3 млн т в год) и первичного алюминия (более 1 млн т в год) до выпуска алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.

Glencore International AG является одной из крупнейших в мире частных диверсифицированных компаний с международной деятельностью в области добычи полезных ископаемых, производства металлов и сплавов, торговых и производственных операций с нефтепродуктами, углем и сельскохозяйственной продукцией. Glencore осуществляет глобальные торговые операция с товарами в таких областях промышленности, как автомобилестроение, сталелитейная, нефтяная и пищевая промышленность. Glencore также предоставляет финансовые, логистические и другие услуги. Эта деятельность обеспечена значительными стратегическими промышленными мощностями. Координация деятельности компании осуществляется через штаб-квартиру Glencore в г. Баар в Швейцарии, а также через представительства компании в Лондоне, Стемфорде и Сингапуре.

Другие новости