Полная версия  
18+

Красноярский край установил ставку 1-го купона по облигациям серии 34008 на уровне 10.90% годовых

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Красноярский край установил ставку 1-го купона по облигациям серии 34008 на уровне 10.90% годовых. Об этом говорится в сообщении Sberbanka CIB , являющегося совместно с "ВТБ Капитал" и банком "Открытие" организатором выпуска.

20 мая 2014 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Красноярского края. Облигационный выпуск общим объемом 10 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска 34008 от 12 мая 2014 года) размещается на 1 504 дня и предусматривает квартальные купонные выплаты.

Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11.60-11.90% годовых, но в процессе премаркетинга трижды понижался. Финальный ориентир по ставке купона составил 10.90% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 8-го купона будет погашено 20% от номинала, 12-го купона – 50% от номинала, 16-го купона – 30% от номинала. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.

В период формирования книги было подано 96 заявок различных групп инвесторов. Порядка половины (53%) объема спроса сформировали кредитные организации, 18% и 29% – управляющие компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг соответственно. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в пять раз и составил около 50 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 77 заявок инвесторов на общую сумму 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона определена на уровне 10.90% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 мая 2014 года, оно пройдет по открытой подписке.

Организаторы: Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", банк "Открытие".

Другие новости

22.05.2014
11:15
ЛК "Уралсиб" выплатила 9-й купон по облигациям серии БО-09
22.05.2014
11:11
Индекс деловой активности в сфере услуг Франции в мае снизился до 49.2%, индекс PMI в производственном секторе страны опустился до 49.3%
22.05.2014
11:00
"Магаданский морторгпорт" за I квартал сократил объем перевалки грузов на 8.4%
22.05.2014
10:50
"Интер РАО" и "Ростех" интересуются проектами энергообеспечения Крыма
22.05.2014
10:45
Красноярский край установил ставку 1-го купона по облигациям серии 34008 на уровне 10.90% годовых
22.05.2014
10:33
"Металлоинвест" в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 58% - до $115 млн
22.05.2014
10:30
Россию зовут в суд ВТО - Брюссель недоволен высокими пошлинами на импорт автомобилей
22.05.2014
10:26
Путин поручил вернуться к вопросу поддержки сельхозпроизводителей Дальнего Востока
22.05.2014
10:15
Максим Егунов назначен председателем правления "Мособлбанка"
Комментарии отключены.