| 13.05.2014 18:14 |
Мегафон открыл книгу заявок на облигации на 15 млрд руб |
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ОАО "МегаФон", второй по числу абонентов сотовый оператор связи в РФ, во вторник открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-04 на сумму 15 миллиардов рублей, говорится в материалах организаторов к размещению ценных бумаг.
К размещению по открытой подписке на Московской бирже планируются 10-летние облигации с офертой через один год после даты размещения. Ориентир доходности ставки первого купона определен в диапазоне 9,8-10% годовых. Книгу заявок планируется закрыть в 16.00 мск 15 мая, размещение ценных бумаг на бирже намечено на 20 мая. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и ЮниКредит банк.
"Средства от размещения рублевых облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности", - отмечается в сообщении эмитента.
Совет директоров "Мегафона" в мае 2013 года принял решение разместить биржевые облигации серий БО-01-БО-05 общим объемом 60 миллиардов рублей. Объем выпусков БО-01 - БО-03 составляет 10 миллиардов рублей, БО-04 и БО-05 – по 15 миллиардов рублей.
Чистый долг "Мегафона" на конец 2013 года, согласно отчету по МСФО, составил 103,235 миллиарда рублей. За год он сократился на 14,4% в основном за счет улучшения денежной позиции (47,8 миллиарда рублей против 24,6 миллиарда рублей годом ранее). Отношение чистого долга к OIBDA составило 0,78 против 1,03 на конец 2012 года.
Доля кредитов в структуре долга сократилась до 49% с 92% на апрель 2012 года. На облигации в 2013 году пришлось 20% долга, на финансирование экспортно-кредитных агентств – 31% (против 8%). Рублевые заимствования занимают 76% в структуре долга (против 50%), долларовые – 21% (48%), евро – 3% (2%).
Крупнейшим акционером ОАО "Мегафон" с долей 50% плюс 100 акций является холдинг Garsdale (94,8% - у USM Holdings Алишера Усманова, оставшиеся акции у "Ростеха"). Шведско-финская TeliaSonera владеет 25,174%, 7,57% принадлежит дочерней компании оператора - Megafon Investments. Гендиректор "Мегафона" Иван Таврин владеет 2,545%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.