| 12.09.2006 18:55 |
Сформирован эмиссионный синдикат по размещению облигационного выпуска ОАО "Мосэнерго" серии 01 |
Сформирован эмиссионный синдикат по размещению облигационного выпуска ОАО "Мосэнерго" серии 01. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка", который выступает в качестве организатора облигационного выпуска.
Со-организаторами выпуска выступили Deutsche Bank, "Дрезднер Банк", "Ренессанс Капитал", "Ситибанк", "ММБ", "Транскредитбанк", ИГ "Регион", банк "Союз".
Со-андеррайтеры - West LB, банк "Центрокредит", "Ханты-Мансийский Банк", ИБ "КитФинанс", "Абсолют Банк", "ВБРР", ING BANK (EURASIA), ICICI BANK, "МКБ".
Размещение облигационного выпуска ОАО "Мосэнерго" серии 01 состоится 19 сентября 2006 г. на ФБ "ММВБ".
Объем выпуска составит 5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям запланированы 10 купонных выплат. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп эмитентом облигаций у их владельцев через 3 года с даты первичного размещения. Ставка по 1-ому купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ "ММВБ", ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Выпуск ОАО "Мосэнерго" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 26 января 2006 г., государственный регистрационный номер 4-02-00085-А.
Напомним, что акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - уполномоченный банк ОАО "Газпром".
"Газпромбанком" создана и активно развивается система безналичных расчетов с использованием банковских карт. В сети обслуживания установлено свыше 1200 банкоматов, действуют более 1200 пунктов выдачи наличных и 4500 торговых терминалов в 76 регионах России. В настоящее время выпущено и активно используется 1.8 млн банковских карт.