| 01.04.2014 11:45 |
"НРА" присвоило рейтинг облигациям компании "Вейл Финанс" серии 01 на уровне "АА-" по национальной шкале |
Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное Рейтинговое Агентство" присвоило рейтинг кредитоспособности облигациям ООО "Вейл Финанс" серии 01 (рег. № 4-01-36435-R, ISIN: RU000A0JUHV4) на уровне "АА-" по национальной шкале. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в рейтинговом агентстве.
Для справки: Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс» было зарегистрировано в Москве в 2009 году (до августа 2013 года компания имела наименование ООО «БрокерГарант»). Ключевая цель деятельности компании заключается в выпуске облигаций в интересах проектов крупной группы компаний VESPER (компания является SPV). Группа VESPER – российская частная девелоперская компания, имеющая заметные позиции в сегменте элитной жилой недвижимости на столичном рынке. Основной вид деятельности группы компаний — это инвестиции в проекты разной стадии готовности в премиальном сегменте жилой недвижимости, в том числе предполагающих реновацию исторических зданий. В портфеле группы компаний такие проекты, как жилые апартаменты комплекса «Город столиц» в Москва-Сити, «Дом Гельриха» на Пречистенке, дом «Трилогия» на Красной Пресне. Компания VESPER проводит полный комплекс работ, касающихся как внешнего, так и внутреннего обустройства объекта.
Выпуск облигаций 01 серии ООО «Вейл Финанс» был размещен в период 19.03.2014 г.-20.03.2014 г. Объем выпуска составил 8 млрд руб. Агентом по размещению выступало ООО «Ронин», размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже. Бумаги были размещены по номинальной стоимости сроком до 13.03.2019 г. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению эмитента не предусмотрено. Ставка купона установлена на уровне 8.75%. Выпуск частично обеспечен поручительством частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Веспер Риэл Эстейт (Кипр) Лимитед», которая предоставила поручительство на общую сумму 4 млрд рублей. Также имеется дополнительная гарантия от компании с высокой, по оценке агентства, кредитоспособностью на 4 млрд рублей. Таким образом, при общей номинальной стоимости всех размещенных облигаций выпуска, равной 8 млрд рублей, достигается 100% покрытие номинальной стоимости облигаций выпуска № 4-01-36435-R ООО «Вейл Финанс» гарантиями финансово устойчивых компаний.
Компания поручитель «Веспер Риэл Эстейт (Кипр) Лимитед» выполняет в группе компаний VESPER роль инвестиционного фонда, осуществляет предоставление финансовых средств аффилированным лицам и торговлю финансовыми инструментами. Финансовое состояние Поручителя может быть оценено как устойчивое, учитывая высокий уровень собственных средств при низкой долговой нагрузки. Собственный капитал компании по международной отчетности на последнюю отчетную дату (30.07.2013 г.) составлял 122 млн долл США, коэффициент автономии был равен 0.97. Обязательства по кредитам и займам были около 3 млн долл. США на 30.07.2013 г. Чистая прибыль компании за 1-е полугодие 2013 г. составляла более 2 млн долл США, большая ее часть сформирована за счет доходов от операций с ценными бумагами. Все активы компании вложены в обязательства связанных сторон, что соответствует характеру ее деятельности.
Средства от размещения предполагается направить на финансирование проектов в сфере строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Москва (ЦАО), осуществляемых/планируемых к реализации группой компаний VESPER. "Национальному Рейтинговому Агентству" раскрыта информация относительно основных параметров инвестиционных проектов и предоставлен план движения денежных средств по данным проектам, в соответствии с которыми способность ООО «Вейл Финанс» своевременно погасить обязательства по рассматриваемому облигационному выпуску оценивается как высокая.
"Национальному Рейтинговому Агентству" раскрыта структура конечных бенефициаров Компании, которые обладают высокой деловой репутацией на рынке, положительной кредитной историей и значительными финансовыми возможностями для поддержки ООО «Вейл Финанс» в случае необходимости.
«Присвоенный уровень рейтинга опирается на известную агентству структуру конечных бенефициаров, имеющиеся у группы компаний финансовые и нефинансовые ресурсы для успешного завершения инвестиционных проектов, на цели финансирования которых, будут направлены средства от размещения облигаций ООО «Вейл Финанс». Также агентство учитывало наличие поручительства от финансово устойчивой организации и наличие непубличных гарантий по выпуску», - комментирует Соболева Наталья, старший аналитик "Национального Рейтингового Агентства".