| 03.10.2001 11:41 |
Банк ЗЕНИТ рассматривает возможность выпуска еврооблигационного займа |
Банк ЗЕНИТ рассматривает варианты выхода на рынок капитала с необеспеченными сделками. Такой сделкой мог бы стать, в частности, выпуск еврооблигационного займа. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Банка.
Банк ЗЕНИТ - один из немногих российских банков, зарекомендовавших себя с лучшей стороны по отношению к иностранным кредитным организациям в ходе кризиса 1998 года. Этим объясняются хорошие возможности по выбору финансовых консультантов - организаторов крупных долговых сделок. Как сообщили в Банке, возможно, лид-менеджером еврооблигационного займа Банка ЗЕНИТ станет инвестиционно-банковское подразделение Dresdner Bank - Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW). У Dresdner Bank на сегодняшний день имеются прекрасные деловые отношения с ЗЕНИТом: Dresdner Bank, например, стал участником первой после кризиса синдикации, в результате которой весной этого года ЗЕНИТ привлек от западных кредитных учреждений 20 млн долл. Опираясь на этот до сих пор уникальный опыт, Банк ЗЕНИТ также изучает возможности для выхода на рынок еврооблигаций, что может явиться первой сделкой подобного типа в послекризисной истории российского банковского сообщества. С этой целью проводятся предварительные консультации с DKW.
"Мы видим в Dresdner Bank потенциального лид-менеджера нашего выпуска еврооблигаций, - заявил в этой связи член Правления, начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Алексей Панферов. - Опыт и высокая репутация Dresdner Bank могут служить залогом успеха этой знаковой сделки".
"Позитивная история нашего сотрудничества с Банком ЗЕНИТ дает нам основание с оптимизмом смотреть на возможности реализации новых интересных совместных проектов, одним из которых мог бы стать, например, выпуск еврооблигаций, - подчеркнул Адел Камбар, директор по странам с формирующимся рынком Управления международных рынков заемного капитала DKW. - Мы считаем, что благодаря своей устойчивости и высокой положительной динамике финансовых показателей Банк ЗЕНИТ вполне может надеяться на успешное публичное размещение своих ценных бумаг при благоприятной конъюнктуре на мировых рынках заемного капитала".