"ВЭБ" разместил на вторичном рынке облигации серии "01в"

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Внешэкономбанк" ("ВЭБ" ) в четверг в полном объеме разместил на вторичном рынке выкупленные ранее по оферте облигации серии "01в" по цене 100.1% от номинала. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк 20 февраля выкупил по оферте 2.499 тыс. облигаций выпуска по цене 100% от номинала.

Книга заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций была открыта с 10 по 19 февраля. В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки на покупку с ценой приобретения в диапазоне от 100.0% до 100.1% от номинальной стоимости. Общий объем спроса по облигациям составил 259.9 млн долл., многократно превысив объем вторичного размещения. Организаторами вторичного размещения являются "Райффайзенбанк" и "Юникредит банк", агент по вторичному размещению - "ВЭБ".

Эмитент разместил валютные облигации серии "01в" объемом 500 млн долл. в феврале 2012 года.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам закрытия книги заявок инвесторов в размере 3.3% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го. Ставка 3-4-го купонов - 1.99% годовых, 5-6-го купонов - 1,75% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года. Пятый купонный период составляет 182 дня, шестой купонный период - 185 дней.

Организаторами прохождения оферты и вторичного размещения облигаций выступили "Райффайзенбанк" и "Юникредит Банк"

Другие новости