| 25.11.2013 14:20 |
"Газпром" установил ориентир ставки 1-го купона по облигациям серий БО-19 - БО-20 на уровне 7.3% годовых |
Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпром" установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серий БО-19 - БО-20 общим объемом 30 млрд рублей в размере 7.3% годовых. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "Ренессанс Капиталом" и "Газпромбанком".
Сбор заявок проходит в понедельник с 10:00 до 17:00 мск. Техническое размещение 30-летних выпусков объемом по 15 млрд рублей каждый намечено на 27 ноября, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона определяется по итогам book building. Ставка 2-60-го купонов зависит от индекса потребительских цен, она будет рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0.01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.
ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Газпрома" серий БО-01 - БО-28 общим объемом 300 млрд рублей, размещаемые по открытой подписке. Объем выпусков БО-01 - БО-06 составляет по 5 млрд рублей, БО-07 - БО-18 - по 10 млрд рублей, БО-19 - БО-28 - по 15 млрд рублей. В июле совет директоров концерна принял решение об увеличении срока обращения биржевых облигаций серий БО-01 - БО-18 с 3 до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с 3 до 30 лет.