07.11.2013 12:45 |
Банк "МИА" завершил размещение облигаций серии БО-01 |
Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
КБ «МИА» завершил размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 на 1.5 млрд руб. Техническое размещение прошло 6 ноября 2013 года на ЗАО "ФБ ММВБ". Об этом говорится в сообщении банка "Зенит" выступившего организатором размещения.
В процессе заполнения книги заявок спрос превысил предложение почти в два раза, что позволило снизить ориентир ставки купона с 8.50-9.00% годовых до 8.50-8.75% годовых. В результате ставка 1-го купона по биржевым облигациям была определена в размере 8.60% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8.78% годовых.
Биржевые облигации серии БО-01 КБ «МИА» имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на пятый рабочий день с даты завершения периода предъявления биржевых облигаций к приобретению эмитентом.
«Мы довольны результатом нашего первого совместного проекта с КБ «МИА». Нам удалось привлечь к выпуску значительный интерес инвесторов, что помогло зафиксировать ставку купона вблизи нижней границы ценового диапазона. Это размещение является важным этапом дальнейшего формирования публичной кредитной истории КБ «МИА», ─ сказал начальник инвестиционного департамента банка "Зенит" Кирилл Копелович.
Организатором займа, помимо банка "Зенит", выступил "Промсвязьбанк". Со-организаторами стали: "Росевробанк", УК "Тринфико", КИТ Финанс, "Меткомбанк", "Первобанк", УК "КапиталЪ".
Андеррайтерами выступили: "Еврофинанс Моснарбанк", "М2М Прайвет Банк", "НБД-Банк", "Росгосстрах Банк", ИК «Велес Капитал». Техническим агентом размещения стал банк "Зенит".
07.11.2013
13:27
|
Россия направила Камбодже запрос о выдаче Полонского - ГП РФ |
07.11.2013
13:19
|
Суд 3 декабря рассмотрит апелляцию Инвестбанка по спору с "Латвияс Крайбанком" |
07.11.2013
13:15
|
ЛК "Уралсиб" 13-15 ноября планирует провести book building облигаций БО-11 |
07.11.2013
13:00
|
"Тюменский бройлер" за 9 месяцев снизил объем производства мяса на 2.8% |
07.11.2013
12:45
|
Банк "МИА" завершил размещение облигаций серии БО-01 |
07.11.2013
12:39
|
Qatargas будет до конца 2018 г поставлять СПГ в Великобританию за $7 млрд |
07.11.2013
12:31
|
Чистый убыток ArcelorMittal за 9 месяцев составил $1,32 млрд против прибыли год назад |
07.11.2013
12:30
|
Санкт-Петербург за 10 месяцев увеличил объем ввода в эксплуатацию жилья на 32.4% |
07.11.2013
12:20
|
Лонг-лист для ФНБ содержит около 30 проектов, включая порт Тамань |