ФК "Открытие" завершила размещение выпуска облигаций серии 06

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "Открытие" завершило размещение выпуска облигаций серии 06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 1820 дней. Выпуск размещен в полном объеме. Об этом говорится в пресс-релизе банка "Открытие", являющегося совместно с "Номос-банком" организатором размещения.

Книга заявок была открыта в период с 12 августа 2013 года по 13 августа 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги находился в диапазоне 11.00-11.50% годовых, что соответствует доходности 11.46-12.01% годовых

В книгу заявок были поданы заявки от 19 участников рынка.

По результатам закрытия книги заявок 13 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку на срок до оферты по облигациям серии 06 по нижней границе ценового диапазона в размере 11.00 % годовых, что соответствует доходности 11.46%.

Процентная ставка второго, третьего, четвертого купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

Размещение облигаций серии 06 проводилось 15 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Агентом по размещению облигаций является ОАО Банк «Открытие». Депозитарием выступил – НКО ЗАО НРД.

При размещении биржевых облигаций было заключено 64 сделки.

Организаторами займа выступают ОАО Банк «Открытие» и «Номос-банк» (ОАО)

Другие новости