Самарская область планирует 1 августа открыть книгу заявок на облигации на 8,3 млрд руб

МОСКВА, 19 июл - Прайм. Министерство управления финансами Самарской области планирует в 11.00 мск 1 августа открыть книгу заявок на семилетние облигации серии 35009 объемом 8,3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Сбор заявок продлится до 16.00 мск 5 августа, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 9 августа. Ориентир ставки первого купона составляет 8,19-8,48% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,45-8,75% годовых. Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка первого купона будет установлена по итогам сбора заявок, ставки остальных купонов будут равны ставке первого.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 20% от номинальной стоимости облигаций будет погашаться в даты выплаты 9 и 21 купонов, 10% – в дату выплаты 16 купона, по 15% – в даты выплаты 17, 20 и 25 купонов, 5% - в дату выплаты 28 купона. Дюрация займа составляет 3,78 года.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, банк "Открытие" , Росбанк .

Сейчас в обращении у области находятся три выпуска облигаций общим номинальным объемом 30,5 миллиарда рублей, один из которых – на 8,3 миллиарда рублей – должен быть погашен в декабре текущего года.

В августе прошлого года Самарская область доразместила облигации 2012 года на 3,5 миллиарда рублей, доведя таким образом объем выпуска до 10 миллиардов рублей. Изначально объем займа составлял 15 миллиардов рублей, но эмитентом было принято решение о снижении объема облигационных заимствований до 10 миллиардов рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости