| 15.07.2013 16:20 |
"Мечел" установил ставку 17-18 купонов облигаций 4-й серии на уровне 13% годовых |
Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Группа "Мечел" установила ставку 17-18 купонов облигаций 4-й серии объемом 5 млрд рублей на уровне 13% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат по каждому из купонов составит 32.41 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Эмитент разместил 7-летние бонды по открытой подписке на ФБ ММВБ в июле 2009 года. Бонды имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в ходе размещения в размере 19% годовых, к ней приравнены ставки 2-12 купонов облигаций, ставки 13-16 купонов – 11.25% годовых. Организатором размещения выступили "ВТБ Капитал" и "Сбербанк РФ". Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО "ХК "Якутуголь".
Бонды погашаются 21 июля 2016 года.
Ранее сообщалось, что компания подписала кредитное соглашение с "ВТБ" на сумму 40 млрд рублей (около 1.3 млрд долл.). Деньги будут полностью использованы для рефинансирования текущего долга группы "Мечел". Из общей суммы 25 млрд рублей (около 800 млн долл.) будут направлены на погашение краткосрочной задолженности 2013 года, включая задолженность перед "ВТБ" и рублевые облигации "Мечела".
В обращении в настоящее время находятся 8 выпусков классических облигаций "Мечела" общим объемом 40 млрд рублей, а также 5 выпусков биржевых бондов на общую сумму 20 млрд рублей.
Напомним, что группа "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Также в состав группы входят три торговых порта и собственный транспортный оператор.
Основным бенефициаром ОАО "Мечел" является председатель совета директоров группы Игорь Зюзин, free float (ADR) составляет около 30%.