Цена доразмещения облигаций Томской области на 2 млрд руб - 101,65% от номинала

МОСКВА, 12 июл - Прайм. Департамент финансов Томской области установил цену доразмещения облигаций выпуска 2012 года на 2 миллиарда рублей в размере 101,65% от номинальной стоимости, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ" – одного из организаторов размещения.

Книга заявок на облигации была открыта с 10 по 12 июля, доразмещение ценных бумаг запланировано на 16 июля. Ориентир цены размещения в ходе сбора заявок был повышен с первоначального уровня 100,4-100,85% от номинала до 101,4-101,99% от номинала.

В ходе формирования книги было подано 26 заявок инвесторов с ценой, соответствующей доходности в диапазоне от 8% до 8,6% годовых. Общий объем спроса составил более 10,6 миллиарда рублей. По итогам анализа реестра оферт эмитент принял решение удовлетворить семь заявок инвесторов на общую сумму 2 миллиарда рублей.

Томская область в конце декабря 2012 года разместила облигации на 3 миллиарда рублей из выпуска общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей. В ходе конкурса инвесторы подали 91 заявку со ставками купона в диапазоне от 8,41% до 9,20% годовых. Общий спрос превысил 7,9 миллиарда рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 38 заявок инвесторов.

Ставка квартальных купонов установлена в размере 8,6% годовых, срок обращения бумаг - 5 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру: по 20% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты шестого и четырнадцатого купонов, по 25% - в даты выплаты десятого и двадцатого купонов, 10% - в дату выплаты восемнадцатого купона. Организаторами размещения выступили Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".

Выпуск включен в котировальный список "А" первого уровня Московской биржи и ломбардный список ЦБ. В настоящее время в обращении также находится выпуск облигаций Томской области номинальным объемом 2,5 миллиарда рублей с погашением в ноябре 2013 года.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости