| 02.07.2013 16:20 |
Банк "ДельтаКредит" 4-5 июля проведет book building облигаций серии 10-ИП |
Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "ДельтаКредит" (входит во французскую банковскую группу Societe Generale) планирует 4 июля в 10:00 мск открыть книгу заявок инвесторов на приобретение ипотечных облигаций серии 10-ИП объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в материалах банка.
Заявки принимают "Ситибанк" и "Росбанк" до 16:00 мск 5 июля. Техническое размещение 5-летнего выпуска предварительно намечено на 10 июля и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агентом по размещению выступит "Росбанк".
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8.5-9% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8.68-9.2% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Облигации обеспечены поручительством Societe Genelale S.A. , по ним выплачиваются полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.