| 24.04.2013 17:11 |
Ставка первого купона по дебютным облигациям банка МФК на 1,5 млрд руб – 11% |
Добавлен комментарий одного из организаторов размещения (третий абзац).
МОСКВА, 24 апр - Прайм. Банк "Международный финансовый клуб" (МФК), входящий в первую сотню банков РФ по размеру активов, установил ставку первого купона по трехлетним облигациям серии 01 объемом 1,5 миллиарда рублей в размере 11% годовых, говорится в сообщении банка.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 54,85 рубля, общий размер доходов по купону составит 82,275 миллиона рублей. Ставка второго купона будет равна ставке первого купона.
Спрос по финальной ставке купона составил более 1,8 миллиарда рублей, сообщил агентству "Прайм" Антон Болгак, вице-президент управления по рынкам долгового капитала ИК "Ренессанс Капитал" - одного из организаторов размещения. Было принято более 30 заявок инвесторов, все они были удовлетворены. В размещении приняли участие российские банки, управляющие и страховые компании, сказал он.
Книга заявок на облигации была открыта с 22 по 23 апреля, размещение ценных бумаг назначено на 26 апреля. Ориентир ставки первого купона составлял 11-11,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,3-11,83% годовых. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов (первый-пятый купоны – 182 дня, шестой купон – 186 дней) и оферта через год с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают БКС, "Ренессанс капитал", Росбанк .
ЦБ РФ 22 августа 2012 года зарегистрировал выпуски трехлетних облигаций банка МФК серий 01 и 02 общим объемом 2,5 миллиарда рублей. Выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера 40102618В и 40202618В.
Миллиардеру Михаилу Прохорову принадлежит 47,5% акций МФК, председателю совета директоров Evraz Александру Абрамову и бизнесмену Виктору Вексельбергу - по 19,71%, супруге главы "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой - 13,14%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.