FESCO может разместить 5-летние евробонды под 8%, 7-летние под 8,75% - источник

Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).

МОСКВА, 22 апр - Прайм. Транспортная группа FESCO может разместить 5-летние евробонды под примерно 8%; 7-летние - под 8,75% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Размещение бумаг может состояться завтра", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал "Прайму" источник на рынке, компания намерена разместить два выпуска еврооблигаций сроком обращения пять и семь лет в объеме от 300 миллионов долларов каждый выпуск. Организаторами выпуска назначены Goldman Sachs, ING и RBI.

В сообщении FESCO ранее сообщалось, что евробонды будут обеспечены гарантиями компаний группы FESCO. Привлеченные средства планируется направить на погашение задолженности группы.

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. В состав группы входит "Трансгарант", "Русская тройка", "Дальрефсервис", ОАО "Владивостокский морской торговый порт" , ОАО "Владивостокский контейнерный терминал" и пакет акций "Трансконтейнера" (около 20%). На 31 декабря 2012 года чистый долг группы составлял 688 миллионов долларов.

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова владеет 32,5% акций группы FESCO, соакционерами "Суммы" являются GHP Group (23,8% акций), TPG (17,4% акций), East Capital (4,9%). Группа "Сумма" и ее партнеры в декабре 2012 года купили контрольный пакет акций FESCO у группы "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. Сделка была профинансирована из собственных и заемных средств, предоставленных синдикатом банков Goldman Sachs, ING и Raiffeisen Bank - объем привлеченных средств составил 540 миллионов долларов. При этом, после сделки FESCO заложила акции "Трансконтейнера" , ВКТ и ВМТП по кредитам на покупку компании.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости