| 02.04.2013 12:15 |
"Аэрофлот" понизил ориентир ставки купона облигаций Б0-03 до уровня 8.5-8.75% годовых |
Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" понизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей с 8.75-9% годовых до 8.5-8.75% годовых. Об этом говорится в материалах Sberbank CIB, организующего сделку.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8.68-8.94% годовых.
Авиаперевозчик 1 апреля открыл книгу заявок на приобретение биржевых бондов. Заявки инвесторов принимает Sberbank CIB до 15:00 мск 2 апреля. Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 4 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка купонов зафиксирована на весь срок обращения бумаг.
ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации серии БО-03 11 марта 2013 года.
Авиакомпания в 2010 году разместила два трехлетних биржевых облигационных займа БО-01 и БО-02 на общую сумму 12 млрд рублей. Заместитель генерального директора авиакомпании по финансам и инвестициям Шамиль Курмашов после размещения облигаций сказал, что через три года компании "надо будет погашать 12 млрд рублей - а значит, через 2.5 года надо думать об инструментах для погашения".
Дата погашения облигаций БО-01 и БО-02 - 8 апреля 2013 года.
Напомним,что "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, основным акционером является государство (51.17%). Парк воздушных судов насчитывает 129 самолетов. Компания - член глобального авиационного альянса SkyTeam, совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает около 1 тыс. пунктов в 187 странах. Базируется в московском аэропорте "Шереметьево".
В 2012 году "Аэрофлот" перевез рекордное количество пассажиров за весь российский период своей истории - более 17.7 млн человек. Согласно данным международного издания Airline Business, "Аэрофлот" вошел в первую пятерку авиакомпаний Европы по выполненному и предельному пассажирообороту и темпам его роста в 2012 году. Кроме того, он вошел в топ-10 европейских авиаперевозчиков по такому операционному показателю, как процент занятости кресел. С результатом 77.9% авиакомпания заняла 8-е место в Европе