"Ипотечный агент Возрождение 2" 27-29 марта проведет book-building облигаций класса "А"

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 2" (SPV-компания банка "Возрождение") с 10:00 мск 27 марта до 16:30 мск 29 марта будет принимать заявки инвесторов на размещение облигаций класса "А" объемом 2.96 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Техническое размещение облигаций класса "А" предварительно запланировано на 2 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организатором займа выступает "ВТБ Капитал".

Кроме того, 2 апреля эмитент планирует разместить по закрытой подписке бонды класса "Б" объемом 1.04 млрд рублей. Размещение пройдет в пользу банка "Возрождение".

Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска будет осуществляться частями 25 числа каждого месяца начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц, который наступит первым после окончания первого расчетного периода .

Облигации подлежат полному погашению 25 августа 2045 года.

ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием "Ипотечный агент Возрождение 2" классов "А" и "Б" 22 февраля 2013 года.

Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".

Совет директоров банка "Возрождения" в конце октября 2012 года рассматривал вопрос об одобрении продажи закладных компании ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 2". Данная сделка осуществлялась с целью секьюритизации ипотечного портфеля банка, пояснила тогда зампред правления банка Татьяна Гаврилкина.

Банк "Возрождение" по итогам 2012 года занял 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости