| 14.03.2013 10:45 |
"Газпром" снизил ориентир доходности 7-ми и 12-летних евробондов |
Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпром" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов до 215 базисных пунктов (б.п.) к свопам, ориентир доходности 12-летних евробондов - до 245 б.п. к свопам, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.
Как сообщалось ранее, ориентир доходности 7-летних бондов составлял 230 б.п. к соответствующим свопам, 12-летних - 265 б.п.
На текущий момент среднерыночные свопы по евро на 7 лет составляют 1.298%, на 12 лет - 1.973%.
Таким образом, с учетом скорректированного ориентира доходность 7-летних бондов "Газпрома" может составить 3.448% годовых, 12-летних - 4.423%.
Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan, "Газпромбанк", соорганизатором - "Метрополь".
Сделка может быть закрыта в среду.
Как сообщалось, "Газпром" планировал 11-12 марта 2013 года провести в Европе встречи с инвесторами по размещению евробондов.
Ранее в январе "Газпром" разместил евробонды на 1.7 долл.млрд двумя траншами. Размер 7-летнего транша - 800 млн долл., доходность - 3.85%, 15-летнего - 900 млн долл. и 4.95%. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP Paribas, "Газпромбанк", JP Morgan и "Метрополь".
До этого выпуска "Газпром" в предыдущий раз разместил евробонды в июле 2012 года. Сначала компания разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью 270 б.п. к свопам. Кроме того, компания тогда разместила 10-летние евробонды объемом 1 млрд долл. с доходностью 4.95% годовых. Чуть позднее "Газпром" доразместил 5-летний выпуск на 650 млн евро с доходностью 3.5% годовых.