"Россельхозбанк" разместил 5-летние евробонды на уровне 7.875% годовых

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Россельхозбанк" (РСХБ) разместил 5-летние евробонды, номинированные в рублях, на 10 млрд рублей, ставка купона определена в размере 7.875% годовых. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.

Организаторами размещения являются Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan и "ВТБ".

Ранее сообщалось, что банк планировал разместить 5-летние рублевые евробонды индикативного объема.

Ориентир доходности по бондам составлял 7.75-8% годовых (high 7%).

В январе "РСХБ" разместил 3-летние евробонды на 1 млрд юаней с доходностью 3.6% годовых. Ориентир доходности был предварительно определен в 3.6-3.7% годовых.

Ранее на международный рынок долга "РСХБ" выходил в августе, доразместив 5.5-годовые еврооблигации на сумму 450 млн долл. В середине июня "РСХБ" разместил бонды на 500 млн долл. В конце июня банк доразместил эти бумаги в объеме 350 млн долл.

Напомним,что "Россельхозбанк" создан в 2000 году, в настоящее время является основным кредитором российского АПК. В собственности государства находятся 100% акций банка.

По итогам 2012 года банк занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости