| 19.12.2012 13:45 |
Компания "ЛенСпецСМУ" полностью разместила облигации серии 02 на 5 млрд рублей |
Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" полностью разместило облигации серии 02. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Объем размещения составил 5 млрд руб. Сбор заявок инвесторов проходил с 12 по 14 декабря. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12.50-13.00% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 13.10-13.65% годовых. Ставка 1-го купона по итогам book building установлена в размере 12.9% годовых, к ней приравнены ставки 2-20 купонов.
Пятилетние бонды имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. По 11% от номинальной стоимости будет погашаться в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
По облигациям предусмотрена с возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Организаторами сделки выступили "Райффайзенбанк", "Альфа-Банк" и "Промсвязьбанк".
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций ССМО "ЛенСпецСМУ" на 400 млн руб. с погашением 7 декабря 2012 года и биржевые бонды серии БО-02 на 600 млн руб. с датой погашения 23 мая 2013 года.
"ЛенСпецСМУ" (S&P - "B") – один из крупнейших строительных холдингов Северо-Западного региона России (входит в холдинг Эталон), средняя доля которого на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга в период с 2000 по 2011 год составляет 11%. Группа компаний "ЛенСпецСМУ" является вертикально интегрированной и включает в себя компании, осуществляющие проектирование, строительство, продажи, эксплуатацию и обслуживание готовых объектов недвижимости. В структуре портфеля порядка 80% занимает жилая недвижимость, 15% - паркинги, 5% - коммерческая недвижимость. Выручка за 1 п/г 2012 г. составила 10.8 млрд руб., EBITDA margin - 30%, чистый долг/EBITDA - 0,5x. Etalon Group листингована на LSE (free float - 28%). Бенефициаром является семья Заренковых (47.2%).