| 17.02.2006 10:01 |
"Внешторгбанк" и "Роснефть" в конце 2006 г. планируют разместить акции среди населения |
О планах провести публичное размещение акций "Внешторгбанка" (ВТБ) президент банка Андрей Костин впервые объявил прошлой весной в присутствии президента Владимира Путина, а в конце года сделку поддержали премьер-министр Михаил Фрадков и министр финансов Алексей Кудрин, возглавляющий наблюдательный совет "ВТБ". Банк собирается продать частным инвесторам допэмиссию до 25% капитала. Размещение запланировано на конец 2006 г. - сначала на внутреннем, а затем на международном рынке, говорил Костин. Для этого "ВТБ" выбрал 3-х западных консультантов. Один из банкиров вчера уточнил, что ими стали Citigroup, Deutsche Bank и Goldman Sachs.
Они и предложили "ВТБ" продать часть акций не продвинутым инвесторам на биржах, а разместить среди простых граждан, рассказал источник в одном из организаторов размещения. Ни размер пакета, ни механизм розничного размещения пока не определены, уточнил он. План "народного IPO" "ВТБ" подтвердил высокопоставленный чиновник, близкий к наблюдательному совету банка. Оно рассматривается среди возможных вариантов, признает вице-президент "ВТБ" Василий Титов, подчеркивая, что решение о схеме будет принимать правительство.
Внешторгбанк - 2-ой по величине активов и собственного капитала банк в стране. На 1 октября 2005 г., по данным ЦЭА "Интерфакса", они составляли 504.4 млрд руб. и 77.2 млрд руб. соответственно. Правительству России принадлежит 99.9% акций банка.
Как сообщает газета "Ведомости", разместить акции среди населения хочет и "Роснефть", которая планирует вывести акции на биржи в этом году. Идея продать часть акций крупных госкомпаний населению понравилась чиновникам. По их мнению, это может отвлечь часть сбережений граждан от товарного рынка и притормозить рост цен. "Народные IPO" даже вошли в пакет антиинфляционных мер, одобренных правительством. Пришлась идея по душе и менеджерам госкомпаний. Им проще иметь дело с простыми гражданами, чем с крупными западными фондами, которые знают свои права и в случае чего могут отстаивать их, объясняет известный российский банкир. Наконец, это позволит выручить больше денег за бумаги госкомпаний.
"Идея достаточно разумная, - признает Сергей Рыбаков, директор "Атон-лайна", специализирующегося на брокерском обслуживании частных инвесторов. - За последние 3 года стоимость активов "ВТБ" выросла в разы, и теперь государство готово продать часть этого бизнеса и получить от своих предыдущих вложений дополнительную прибыль".
Западным консультантам предложение российского клиента понравилось. "Это (размещение бумаг среди населения) позволит продать акции по более высокой цене", - говорит менеджер одного из банков-консультантов. Руководитель одного из крупнейших российских банков полагает, что сейчас "ВТБ" стоит порядка 10 млрд долл. А аналитики "Альфа-банка" недавно посчитали, что к моменту проведения IPO его стоимость может составить 16 млрд долл.
Спрос на бумаги "ВТБ" со стороны частных инвесторов обеспечен, не сомневается директор по работе с российскими клиентами "Проспекта" Александр Лобанов. "Акции "Сбербанка" - один из самых популярных инструментов среди граждан, торгующих на бирже (через Интернет)", - указывает он. "Сбербанк" - единственный представитель банковского сектора на нашем фондовом рынке, соглашается С.Рыбаков, а интерес к акциям банков, особенно государственных, огромен.
Успех "народного IPO", добавляет он, будет зависеть от качества, охвата и содержательности поясняющей рекламной кампании. "Слишком низка инвестиционная грамотность населения", - отмечает С.Рыбаков. После того как в конце прошлого года федеральные телеканалы в выпусках новостей показали несколько сюжетов о либерализации рынка акций "Газпрома" и почти 200-миллиардной доллоровой капитализации концерна, в офисы инвестиционных компаний потянулись люди, желающие купить акции, причем не только "Газпрома", но и "Сбербанка", вспоминает гендиректор управляющей компании "КИТ Финанс" Владимир Кириллов.