"Ипотечный агент БЖФ" установил ставку 1-го купона по облигациям класса "А"

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент БЖФ" (SPV-компания ЗАО "Банк жилищного финансирования") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций класса "А" на 1.100 руб. в размере 8.75% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Размер выплат по купону составит 13.18 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. Ставка 2-го и последующих купонов равна ставке 1-го купона.

Ставка купонов определена по итогам book building. Заявки инвесторов принимал "ВТБ Капитал" с 5 по 7 декабря. Техническое размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 12 декабря.

Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру: часть номинала будет погашаться 5 числа каждого февраля, мая, августа и ноября каждого года.

Также 12 декабря размещаются по закрытой подписке облигации класса "Б" на 328.744 млн руб. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является "Банк жилищного финансирования".

Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".

Выпуски подлежат полному погашению 5 мая 2042 года.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев и усмотрению эмитента.

ЗАО "Банк жилищного финансирования" участвует в программе инвестиций "Внешэкономбанка" в проекты строительства доступного жилья в 2010-2013 годах, в рамках которой "ВЭБ" обязался выкупить у банка ипотечные облигации на 2.5 млрд руб.

ЗАО "Банк жилищного финансирования" по итогам трех кварталов 2012 года занял 278-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости