| 02.11.2012 16:40 |
Компания "Волга-Спорт" завершила размещение облигаций 2-й серии на 1.9 млрд рублей |
Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Волга-Спорт" завершило размещение облигаций 2-й серий объемом 1.9 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сбор заявок проводился с 12:00 мск до 17:00 мск 29 октября.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book buiding в размере 11% годовых. Ставки последующих купонов определяются как сумма постоянной премии в 4% и большей из двух величин - либо индекса потребительских цен (публикуется по состоянию на май месяц года, предшествующего году выплаты купонного дохода), либо 5%.
Ценные бумаги будут иметь 11 купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 2 года, 2-10 купонов - 1 год, 11-го купона - 182 дня.
Андеррайтером выпуска является ЗАО "Алор Инвест".
Как сообщалось, компания планировала разместить облигации 2-й серии 15 октября, но размещение было перенесено в связи с перерегистрацией выпуска.
Выпуск облигаций 2-й серии производится в целях реализации концессионного соглашения с Ульяновской областью о строительстве крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5 тыс. мест.
"Волга-Спорт" в апреле 2011 года разместила 11-летние облигации 1-й серии объемом 1.4 млрд руб. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 9.75% годовых. Организатором размещения выступило ЗАО "Алор Инвест".
Размещение облигаций 1-й серии осуществлялось в целях реализации концессионных соглашений о финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области.
ЗАО "Волга-Спорт" было создано для реализации проекта строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижегородской области в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009-2011 годы".