| 22.10.2012 10:21 |
"Мегафон" отложил начало road show в преддверии IPO |
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Второй крупнейший в России сотовый оператор - ОАО "Мегафон" - принял решение отложить на неопределенный срок road show в преддверии первичного публичного размещения (IPO) ценных бумаг в Москве и Лондоне, мотивируя это желанием провести размещение на основе финансовых результатов по итогам третьего квартала текущего года, следует из официального сообщения оператора.
Ранее источники говорили агентству "Прайм", что road show должно было начаться 22 октября, а само размещение было запланировано на начало ноября.
"ОАО «МегаФон» сегодня объявляет о том, что компания планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты. График завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках M&A ..., а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за третий квартал привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии", - говорится в сообщении компании.
Как отмечается, заинтересованность инвесторов в процессе информационной работы аналитиков была очень высокой, и "Мегафон" с нетерпением ждет начала road show в соответствующее время.
В начале октября компания официально объявила о намерении провести публичное размещение ценных бумаг в Лондоне и Москве в четвертом квартале 2012 года. Всего инвесторам может быть предложено акций и GDR до 20% уставного капитала. Организаторы размещения в среднем оценили компанию на уровне 12-16 миллиардов долларов, таким образом "Мегафон" может привлечь до 3 миллиардов долларов.
Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, ЗАО "Сбербанк КИБ", Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал". Последний оценил компанию в диапазоне 12,6-15,1 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.