| 18.10.2012 11:12 |
Сбербанк может разместить 10-летние субординированные евробонды под 5,5% - источник [Версия 1] |
Исправлена опечатка в заголовке, добавлен бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сбербанк может разместить дебютные 10-летние субординированные еврооблигации с доходностью около 5,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Закрытие книги заявок и определение цены размещения ожидается сегодня", - сказал собеседник агентства.
Ранее в среду "Прайм" со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки, сообщил, что Сбербанк рассчитывает до конца текущей недели разместить субординированные евробонды в объеме до двух миллиардов долларов.
Во вторник источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что Сбербанк выдал мандаты на организацию указанного выпуска еврооблигаций банкам HSBC, JPMorgan и "Сбербанку КИБ".
Кроме того, во вторник Сбербанк начал встречи с инвесторами по размещению классических еврооблигаций в Европе и США. Встречи планировались 16 октября в Лондоне, 17 октября - в Бостоне, 18 октября - в Нью-Йорке. Организаторами road show и возможного размещения евробондов назначены HSBC, JP Morgan, UBS и дочерняя инвестиционная компания Сбербанка – "Сбербанк КИБ".
В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.
В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых. В августе банк доразместил пятилетний транш на 300 миллионов долларов с доходностью 3,95% годовых.
В феврале текущего года крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.