| 16.10.2012 14:11 |
Brunswick Rail 17-24 октября проведет road show евробондов в Европе и США - источник [Версия 1] |
Добавлен контекст и информация о компании (после пятого абзаца).
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Brunswick Rail, одна из крупных российских компаний на рынке оперативного лизинга подвижного состава, планирует 17-24 октября провести road show еврооблигаций, номинированных в долларах, в Европе и США, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По сведениям собеседника агентства, встречи с инвесторами планируются 17 и 18 октября в Лондоне, 19 октября в Женеве и Цюрихе, 22 октября - в Лос-Анджелесе, 23 октября - в Бостоне и 24 октября - в Нью-Йорке.
"Объем выпуска и условия займа будут зависеть от итогов встреч с инвесторами и ситуации на рынке", - сказал он.
Организаторами встреч и возможного выпуска еврооблигаций назначены Goldman Sachs, Raiffeisen Bank International, UBS и "ВТБ Капитал".
Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S.
Как сообщал в марте "Прайм" со ссылкой на материалы Brunswick Rail, компания рассматривает возможность выпуска евробондов в 2012 году, размещение которых было отложено годом ранее.
Финансовый директор компании Николя Паско в июне 2011 года говорил, что Brunswick Rail планировала разместить еврооблигации на 500 миллионов долларов до конца 2011 года, однако из-за кризиса в еврозоне размещение выпуска было отложено.
Привлеченные в ходе размещения еврооблигаций средства компания планировала направить на погашение задолженности, позже один из акционеров компании - IFC предоставил краткосрочное решение для погашения долга.
Brunswick Rail - ведущая компания на рынке оперативного лизинга подвижного состава с собственным парком вагонов более 20 тысяч единиц. Полувагоны составляют 72% парка компании, хопперы - 16%, крытые вагоны, цистерны и платформы - 12%.
Основатели группы Brunswick владеют 24,4% акций лизинговой компании. Также среди крупных акционеров Macquarie Renaissance Infrastructure Fund с долей 14,9%, IFC - 13%, Sumitomo Corp. - 12%, VTB Capital Private Equity and Special Situations - 6,9%, UFG Private Equity - 5,5%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.