| 12.10.2012 18:00 |
АЛРОСА планирует разместить 12 выпусков биржевых облигаций на 60 млрд руб [Версия 2] |
Добавлена информация по параметрам кредита (пятый абзац).
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОАО "АК "АЛРОСА" планирует разместить 12 выпусков биржевых облигаций БО-01 - БО-12 по 5 миллиардов рублей на общую сумму в 60 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
Каждый выпуск облигаций предполагает размещение 5 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Срок погашения облигаций каждого выпуска - 1092 дня (3 года) с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка.
Данное решение было принято наблюдательным советом компании на заочном заседании 11 октября. Также наблюдательный совет утвердил решения о выпуске ценных бумаг соответствующих серий, проспекты биржевых облигаций, одобрил договор об организации облигационного займа с ЗАО "ВТБ Капитал".
Кроме того, набсовет АЛРОСА рассмотрел вопросы об одобрении кредитного соглашения с банком ВТБ , определении процентных ставок по кредитному соглашению и о включении вопроса по его одобрению в повестку дня общего собрания акционеров компании.
Сумма кредита не должна превышать 1 миллиард долларов. Срок возврата кредита - до трех лет с даты подписания кредитного соглашения. Процентная ставка - трехмесячная ставка LIBOR и маржа не более 3,7% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально. Размер комиссии ВТБ за выдачу кредита предусмотрен в размере не более 0,5% от суммы кредита.
АЛРОСА сообщила недавно, что до конца года планирует рефинансировать около 1,3-1,4 миллиарда долларов долговых обязательств от общего объема выплат, предусмотренных на 2012 год в объеме 1,709 миллиарда долларов. Компания намерена рефинансировать краткосрочный долг банковскими кредитами и публичными долговыми инструментами, в частности, рассматривается выпуск рублевых облигаций и привлечение долгосрочных банковских кредитов в долларах.
Общий долг компании по состоянию на октябрь 2012 года составляет 4,319 миллиарда долларов, средняя процентная ставка по долговым обязательствам - 6,27%.
АЛРОСА - крупнейший в России производитель алмазов, на его долю приходится около 30% мировой добычи, 94% всех алмазов в РФ. В 2011 году предприятиями группы АЛРОСА добыто 34,6 миллиона карат алмазов (рост на 1%). Добыча производится из шести открытых карьеров, трех подземных рудников и ряда россыпных месторождений. По итогам года реализация алмазной продукции по группе АЛРОСА составила 4,45 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.