Череповецкий "Меткомбанк" в полном объеме разместил выпуск облигаций серии БО-05

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Выпуск биржевых облигаций ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец) серии БО-05 (ИН 4B020500901B от 2 апреля 2012 года) размещен в полном объеме. Это следует из материалов Московской Биржи.

Банк реализовал по открытой подписке 1.5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 1.5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил заявленный объем размещения в 1.5 раза и составил около 2.3 млрд рублей.

В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12.00-12.25% годовых, но в день закрытия книги, благодаря высокому спросу на бумаги, был понижен до 11.75-12.00% годовых. Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11.75% годовых.

Организаторами выпуска выступают «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Россельхозбанк».

Со-организатор – ЗАО "Банк Русский Стандарт". Андеррайтеры – ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО «М2М Прайвет Банк», ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ТКБ Капитал (ЗАО). Со-андеррайтеры – ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ОАО "НК Банк", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Компания БКС".

Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы.

Другие новости