| 05.10.2012 10:15 |
"Икс 5 Финанс" завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей |
Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Икс 5 Финанс" завершило размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Заявки инвесторов принимали "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк" с 28 сентября по 1 октября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9.5 - 9.9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9.73 - 10,.15% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 9.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.
Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.
Поручителем займа выступает X5 Retail Group N.V.
ММВБ в июне 2010 года зарегистрировала 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд руб.
В настоящее время у "Икс 5 Финанс" в обращении находятся 1-й и 4-й выпуски классических облигаций общим объемом 17 млрд руб.
"Икс 5 Финанс" является финансовой дочерней структурой X5 Retail Group. X5 Retail Group – крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель".
По состоянию на 30 июня 2012 г. сеть насчитывала 3.298 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 399 магазинов. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47.9%). GDR компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (free float - 32.04%). Рыночная капитализация - 6.2 млрд долл.