Банк "Зенит" выкупил по оферте 35.4% облигаций серии БО-02

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "Зенит" выкупил в рамках оферты 1.771 млн шт. биржевых облигаций серии БО-02. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Цена приобретения составила 100% от номинала. Оферта исполнена в срок.

Таким образом, банк потратил 1.7 млрд руб. на выкуп 35.4% выпуска объемом 5 млрд руб.

Банк "Зенит" разместил 5 млн биржевых облигаций БО-02 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. в сентябре 2010 года. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-4 купонов была определена в размере 7.75% годовых, ставка 5-6 купонов - 7.5% годовых. Дата погашения займа - 22 сентября 2013 года.

В конце августа банк разместил 8-й выпуск классических облигаций (гос. рег. №40903255B от 15.05.12) на 5 млрд руб. при спросе в 8.5 млрд руб. В ходе маркетинга инвесторы подали 50 заявок на приобретение бумаг со ставкой купона 9-9.4% годовых. Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 9.2% годовых. Заявки банк принимал в период с 14 по 24 августа.

Ориентир ставки 1-го купона был первоначально установлен в диапазоне 9.2-9.4% годовых, затем понижен до 9.2-9.3% годовых.

ЦБ РФ зарегистрировал 8-11-й выпуски облигаций банка "Зенит" общим объемом 18 млрд руб. Объем 8-го выпуска - 3 млрд руб., 9-11-го выпусков - по 5 млрд руб. Все бонды 5-летние. Возможности их досрочного погашения не предусмотрено.

В обращении в настоящее время так же находятся 3 выпуска классических облигаций банка общим объемом 13 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов на 29 млрд руб.

Банк "Зенит" по итогам первого полугодия 2012 года занял 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости