"Северсталь" планирует 1 октября начать road show по размещению евробондов - источник [Версия 1]

Добавлен бэкграунд после третьего абзаца.

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ОАО "Северсталь" планирует 1 октября начать road show по размещению евробондов, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.

По его словам, "Северсталь" планирует в случае успеха встреч с инвесторами разместить еврооблигации, номинированные в долларах. "Предполагается, что бумаги будут предложены инвесторам в США и в Европе. Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч с инвесторами и рыночной ситуации", - сказал он.

Организаторами road show назначены Citi, ING, GP Morgan и "ВТБ Капитал".

Ранее в сентябре "Северсталь" закрыла сделку по размещению конвертируемых пятилетних приоритетных необеспеченных облигаций в обращающиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные депозитарные расписки (GDR) компании в объеме 475 миллионов долларов. Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.

Ранее в интервью агентству "Прайм" финансовый директор компании Алексей Куличенко сообщал, что в настоящее время "Северсталь" располагает устойчивой ликвидностью в 1,9 миллиарда долларов, неиспользованных кредитных средств – на 838 миллионов долларов. Но будет ли компания на него выходить или нет, в первую очередь, зависит от того насколько будут интересны условия, которые предложит рынок, сказал тогда Куличенко.

Согласно финансовым результатам компании по МСФО за первое полугодие 2012 года, коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2. Чистый долг компании на конец первого полугодия составлял 3,75 миллиарда долларов.

ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года "Северсталь" увеличила производство стали на 4% - до 15,3 миллиона тонн.

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2011 году составила 2,035 миллиарда долларов против чистого убытка в 575 миллионов долларов годом ранее. Выручка выросла на 23,3% - до 15,812 миллиарда долларов.

Акционерный капитал "Северстали" в настоящее время разделен на 837 миллионов 718,660 тысячи обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. В косвенном владении основного владельца компании Алексея Мордашова находятся 79,2% ее акций.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости