| 24.09.2012 10:57 |
Промсвязьбанк официально заявил о намерении провести IPO [Версия 1] |
Добавлены подробности планируемого размещения, контекст (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Входящий в тридцатку крупнейших в РФ Промсвязьбанк официально заявил о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на биржах Москвы и Лондона, говорится в сообщении кредитной организации.
"Обыкновенные акции будут предложены инвесторам в РФ и за ее пределами, в то время как GDR будут продаваться за пределами РФ. Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (конечными бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы - ред.) в форме обыкновенных акций и GDR", - говорится в сообщении.
Источники агентства "Прайм" говорили, что банк планирует привлечь по меньшей мере 500 миллионов долларов.
Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении.
В начале сентября Промсвязьбанк подал заявление на получение разрешения на размещение или организацию обращения за пределами РФ до 25% своих акций. Таким образом, если банк выставит на продажу все 25% акций и получит заявленные "500+" миллионов долларов, то будет оценен чуть выше капитала, который по состоянию на 30 июня текущего года составлял 57,9 миллиарда рублей.
После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, тобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмисии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году.
«Сделка поможет Промсвязьбанку укрепить структуру капитала и будет способствовать его дальнейшему росту», - отметил президент кредитной организации Артем Констандян.
Организаторами размещения назначены HSBC, J.P.Morgan и "Ренессанс капитал". По данным источников агентства, встречи с инвесторами в преддверии размещения стартовали в понедельник, а саму сделку планируется провести в середине октября.
Промсвязьбанк планирует воспользоваться благоприятной ситуацией, сложившейся на рынке после успешного SPO Сбербанка . При этом источники "Прайма" ранее отмечали, что размещение крупнейшего банка России не помешает Промсвязьбанку выйти в одно окно со Сбербанком, так как у них несколько отличается база инвесторов. В настоящий момент в сделке находится еще один российский эмитент - сеть частных клиник MD Medical Group. IPO этой компании должно состояться в первой половине октября. На рынок также готовится выйти один из крупнейших телекоммуникационных операторов РФ "Мегафон".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.