| 15.08.2012 13:15 |
"ВТБ Капитал Финанс" 16 августа откроет книгу заявок на облигации серии 01 на 1 млрд руб |
Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "ВТБ Капитал Финанс" планирует в период с 11:00 мск 16 августа по 15:00 мск 17 августа провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии объемом 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Техническое размещение 10-летних бумаг по открытой подписке на "Московской бирже" запланировано на 21 августа.
Облигации имею 20 полугодовых купонов. По ценным бумагам предусмотрена выплата купонного дохода по фиксированной ставке равной 0.1% годовых, а также возможность получения дополнительного дохода.
Так же, эмитент объявил по выпуску досрочное погашение с датой исполнения 21 декабря 2015 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в конце декабря 2011 года зарегистрировала 12 выпусков облигаций компании. Объем 1-5 серий бумаг - по 1 млрд руб., 6-10 выпусков - по 2 млрд руб., 11-12 выпусков - по 5 млрд руб.
Компания 8 июня разместила 11-й выпуск бумаг с фиксированной ставкой купона, равной 0.1%, а также с выплатой дополнительного дохода, привязанного к росту индекса ММВБ.
Согласно условиям выпуска, инвестору при погашении облигаций будет выплачено более 90% от положительного изменения индекса ММВБ с момента размещения облигаций. Инвестору при погашении облигаций выплачивается дополнительный доход, который рассчитывается путем умножения номинала облигации (1 тыс. руб.) на множитель, определенный эмитентом в размере 0.95, и на дробь, в числителе которой - изменение индекса ММВБ за период обращения облигации, а в знаменателе - значение индекса ММВБ на момент размещения облигаций. Таким образом, дополнительный доход пропорционален нормированному приросту индекса ММВБ.