| 03.05.2012 17:41 |
Россельхозбанк планирует 9-15 мая провести road show еврооблигаций - источник [Версия 1] |
Добавлены подробности, бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Государственный Россельхозбанк (РСХБ), крупнейший кредитор российского АПК, планирует с 9 по 15 мая провести road show нового выпуска еврооблигаций, сообщил агентству "Прайм" источник на финансовом рынке.
Организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены Citi, JP Morgan и "ВТБ Капитал", сообщил собеседник агентства.
По его словам, эмитент рассматривает возможность разместить еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме бенчмарк (в эквиваленте от 500 миллионов долларов - ред.), а также может разместить транш, номинированный в долларах.
"Решение о выпусках будет принято в зависимости от интереса инвесторов и ситуации на рынке", - отметил источник.
Зампред правления Россельхозбанка Виктория Кирина в начале апреля сообщала журналистам, что кредитная организация во втором квартале 2012 года рассмотрит возможность размещения рублевых еврооблигаций. Она отмечала, что, поскольку 95% заемщиков банка привлекают кредиты в рублях, то РСХБ заинтересован в рублевых привлечениях.
РСХБ в феврале текущего года разместил пятилетние рублевые евробонды на 10 миллиардов рублей под 8,625% годовых. Организатором выпуска выступал Citi.
В предыдущий раз Россельхозбанк выходил на рынок евробондов в мае 2011 года - тогда были размещены субординированные десятилетние облигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью 6% годовых. Чуть раньше, в марте-апреле, банк разместил пятилетние рублевые еврооблигации на 32 миллиарда рублей под 8,7% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.