Номос-банк размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 10% годовых - источник [Версия 2]

Добавлена информация о спросе (второй абзац).

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Номос-банк , входящий в тридцатку крупнейших в России, размещает субординированные семилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 10% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По словам источника, спрос на еврооблигации Номос-банка к моменту закрытия книги заявок в пятницу превысил 750 миллионов долларов.

В четверг банк установил ориентир доходности по евробондам в диапазоне 10-10,25% годовых.

Банк с 16 по 18 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций: 16 и 17 апреля road show состоялось в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля - в Женеве и Цюрихе.

Организаторами встреч с инвесторами и размещения выступили Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и сам Номос-банк.

Евробонды планируется разместить 26 апреля по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.

Банк осенью прошлого года реализовал call-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 миллионов долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 миллиардов рублей.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Номос-банка общим объемом 950 миллионов долларов.

Стратегическими акционерами группы Номос-банка являются группа компаний ИСТ (контролирующий акционер) и чешская PPF Group.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости