"Связь-Банк" установил ставку 1-го купона по облигациям 5-й серии

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АКБ "Связь-Банк" установило ставку 1-го купона облигаций серии 05 (гос. рег. №40501470B от 05.08.11) объемом 5 млрд руб. в размере 9.5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по купонам составит 47.37 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Ставка купонов определена по итогам book building. Банк проводил сбор заявок на приобретение указанных облигаций в период с 12 по 17 апреля. Техническое размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 19 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9.50%, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9.73% годовых.

Срок обращения займа составит 10 лет. Ценные бумаги будут иметь 20 полугодовых купонных периодов. Организатором и андеррайтером размещения является сам банк.

Кроме того, 10 апреля Связь-банк открыл книгу заявок инвесторов на 10-летние облигации серии 04 на 5 млрд руб. Книга заявок закроется 23 апреля. Размещение выпуска намечено на 25 апреля. Ориентир ставки 1-го купона облигаций банка 4-й серии установлен на уровне 8.75-9% годовых, которому соответствует доходность к годовой оферте на уровне 8.94-9.2% годовых.

Другие новости