| 17.04.2012 19:25 |
Evraz размещает 5-летние евробонды на $600 млн под 7,4% годовых - источник |
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группа Evraz размещает пятилетние еврооблигации в объеме 600 миллионов долларов по нижней границе ранее установленного ориентира доходности - 7,4% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
В ходе сбора заявок во вторник эмитент снижал ранее установленный ориентир до 7,4-7,5% годовых с 7,75% годовых.
По данным собеседника агентства, компании удалось снизить ориентир доходности в связи с высоким спросом на бумаги, который составил 4,5 миллиарда долларов.
Evraz с 12 по 16 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США, встречи состоялись 12 апреля в Лондоне и в Лос-Анджелесе, 13 апреля – продолжились в Лондоне и состоялись в Бостоне, 16 апреля – в Женеве, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке.
Бумаги размещаются по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска являются Citi, J.P. Morgan и "Тройка Диалог".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.