| 02.04.2012 12:45 |
АИЖК 9 апреля планирует разместить облигации серии А21 объемом 15 млрд руб |
Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) 9 апреля планирует разместить облигации серии А21 объемом 15 млрд рублей по открытой подписке. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение будет осуществляться путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серии А21 по фиксированной цене и ставке первого купона. Книга заявок открылась сегодня в 11:00 мск, сбор заявок продолжится до 17:00 мск 3 апреля.
Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона установлен в размере 8.70-8.80% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата 32 квартальных купонов. Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% номинала будет погашено 15 февраля 2014 г., 2015 г., по 15% номинала - 15 февраля 2016, 2017, 2019 и 2020 гг. Кроме того по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения 35% номинала 15 февраля 2014 г и 25% номинала 15 февраля 2015 г.
Организаторами выпуска являются «Райффайзенбанк», «ВЭБ Капитал», «ВТБ Капитал». Агент по размещению – «Ренессанс Брокер».