"Росбанк" установил цену на вторичное размещение облигаций серии А3

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Росбанк" установил цену вторичного размещения облигаций серии А3 объемом 3.6 млрд руб. на уровне 96.6% от номинала бумаг в 1 тыс. руб. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.

Цене соответствует доходность к погашению облигаций на уровне 9.22% годовых.

Заявки на приобретение облигаций банк принимал в период с 31 января по 2 февраля. Размещение бумаг на ФБ ММВБ прошло 3 февраля.

Ориентировочная цена размещения была установлена в диапазоне 96.34-96.94% от номинала бумаг, что соответствовало доходности к погашению бумаг на уровне 9-9.4% годовых.

Как сообщалось, банк разместил 4-летние бонды А3 в ноябре 2009 г. по открытой подписке на ФБ ММВБ. Первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.

В мае 2011 г. банк выкупил в рамках оферты 51.5% этого выпуска на 2.6 млрд руб.

Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-3 купонов. Ставка 4-8 купонов - 6.9% годовых. Бонды погашаются 6 ноября 2013 г.

ЦБ РФ в сентябре 2009 г. зарегистрировал облигации "Росбанка" серий А1-А6 объемом 5 млрд руб. каждая со сроками обращения от 3 до 5 лет. Все они обеспечены поручительством ООО "Коммерческие инвестиции". В отведенное для этого время банк разместил только выпуски А3 и А5, остальные выпуски были аннулированы.

В настоящее время в обращении находятся бонды А3 и А5 объемом по 5 млрд руб. и биржевые бонды трех серий общим объемом 20 млрд руб.

Другие новости