| 12.12.2011 18:05 |
ИСПРАВЛЕНО - Вологодская область открыла книгу заявок на облигации на 2,51 млрд руб |
Исправляется регион (правильно - Вологодская область, не Волгоградская), заменен контекст.
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство Вологодской области в понедельник открыло книгу заявок на облигации в объеме 2,51 миллиарда рублей, говорится в материалах организаторов к размещению ценных бумаг.
Эмитент готовит к размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ пятилетние облигации в количестве 2,51 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей.
Ориентир ставки первого купона составляет: 9,95%-10,65% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 8-го купона – 20%; 12-го купона – 30%; 16-го купона – 30%; 20-го купона – 20%.
Дюрация выпуска составляет около 2,94 года.
Книгу заявок планируется закрыть в 16.00 мск 16 декабря, размещение на бирже - 21 декабря 2011 года.
Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, "Тройка Диалог", Росбанк .
Международное рейтинговое агентство S&P 8 декабря присвоило указанному выпуску облигаций Вологодской области рейтинг "B+" и рейтинг по национальной шкале "ruA+". Рейтинг возвратности активов по этим облигациям - "3". В то же время агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Вологодской области "B+" и рейтинг по национальной шкале "ruA+" со "стабильным" прогнозом.
Прогноз отражает мнение агентства о том, что растущее давление на расходы бюджета Вологодской области будет компенсироваться умеренным ростом текущих доходов и финансовой поддержкой из федерального бюджета. Эти факторы должны способствовать улучшению показателей исполнения бюджета Вологодской области в среднесрочной перспективе. Кроме того, прогноз основывается на допущении о снижении пикового уровня расходов на обслуживание и погашение долга в 2011-2012 годах в связи с принимаемыми областью мерами по улучшению профиля долга, в частности с размещением облигаций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.