| 08.12.2011 11:45 |
"Башнефть" полностью разместила облигации серии БО-01 |
Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "АНК "Башнефть" в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-01 (иден.№4B02-01-00013-A от 09.08.11) на 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Инвесторами было подано 70 заявок. В ходе маркетинга общий объем спроса по облигациям составил 20.932 млн руб.
Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.5 - 9.95% годовых, но в течение периода сбора заявок он дважды понижалась до уровня 9.25 - 9.5% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона в размере 9.35% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса "Башнефть" приняла решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9.35% годовых.
Организаторами выпуска выступают "ГПБ" и "Сбербанк России", соорганизатором - ИК "Тройка Диалог", ведущим соорганизатором является ИФК "МЕТРОПОЛЬ".
Срок обращения займа составит 3 года. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-4 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску объявлена 2-летняя оферта.