Fitch присвоило дебютным еврооблигациям "ВЭБ-лизинга" на $400 млн рейтинг "BBB"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило дебютным евробондам лизинговой "дочки" госкорпорации Внешэкономбанк, ОАО "ВЭБ-лизинг", объемом 400 миллионов долларов окончательный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.

Таким образом окончательный рейтинг совпал с предварительным.

Как сообщал РИА новости 20 мая источник в банковских кругах, "ВЭБ-лизинг" размещает дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 5,125% годовых с погашением 27 мая 2016 года.

Объем выпуска соответствует ожиданиям рынка. В конце февраля компания объявила о намерении разместить пятилетние еврооблигации в размере до 400 миллионов долларов. Тогда же сообщалось, что ставка по займу не должна превысить 8% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 27 мая. Бумаги будут размещаться по правилу Reg S.

"ВЭБ-лизинг" в период с 17 по 19 мая проводил road-show евробондов в Швейцарии и Лондоне.

Организаторами выпуска стали Goldman Sachs, Credit Suisse и "ВЭБ Капитал", а также Raiffeisen Bank Int.

Рейтинг еврооблигаций также совпадает с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) "ВЭБ-лизинга" - "BBB", прогноз - "стабильный".

ОАО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году по инициативе и при участии ФГУП "Рособоронэкспорт" в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и материально-технического перевооружения предприятий ОПК и гражданского машиностроения.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости