| 19.04.2011 10:50 |
Спрос на облигации ОАО "Русал Братск" превысил предложение в 1,7 раза, составив 25 млрд руб [Версия 1] |
Заголовок и лид даются в новой редакции, меняется источник, добавлена информация о ходе размещения (второй и шестой абзацы).
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спрос на десятилетние облигации восьмой серии ОАО "Русал Братск", дочернего предприятия крупнейшего в мире производителя алюминия ОК "Русал", составил 25 миллиардов рублей при объеме предложения 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении одного из организаторов размещения - Сбербанка.
Таким образом, спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 1,7 раза. Количество поданных заявок превысило 60.
К размещению по открытой подписке предлагалось 15 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Цена размещения определена равной номинальной стоимости.
Ставка первого купона ранее была установлена на уровне 8,5% годовых, ставка по второму-восьмому купонам равна ставке первого купона.
Государственный регистрационный номер выпуска - 4-08-20075-F от 20 мая 2010 года.
Вместе со Сбербанком организаторами выпуска облигаций стали Газпромбанк, Ренессанс Брокер и "ВТБ Капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам 20 мая прошлого года зарегистрировала выпуски и проспекты семилетних облигаций седьмой и восьмой серий ОАО "Русал Братск" общим объемом 30 миллиардов рублей. В каждом выпуске по 15 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей.
В начале марта "Русал Братск" полностью разместил облигации седьмой серии.
Целью выпуска облигаций является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.
Поручителями по выпуску выступают ОАО "Русал Красноярск" и ОАО "Русал Ачинск". По выпуску предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты United Company Rusal Plc на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.
На долю ОК "Русал" приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. Компания присутствует в 19 странах и реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.