| 28.06.2005 14:51 |
"Внешторгбанк" разместил 30-летние еврооблигации на сумму 1 млрд долл |
"Внешторгбанк" 27 июня 2005 г. завершил размещение 6-го выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. в рамках Программы по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов компанией VTB Capital S.A., Люксембург общим объемом 3 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Еврооблигации выпущены по номиналу на срок 30 лет с правом досрочного погашения по инициативе держателей по истечении 10 лет (опцион "пут"); ставка купона по выпуску составила 6.25%. Листинг облигаций будет осуществляться на Фондовой бирже Люксембурга.
Срок данного займа является рекордным для российских финансовых институтов. Выпуск еврооблигаций осуществляется в соответствии со стандартами RegS/144А, что дает возможность разместить ценные бумаги наряду с рынками Европы и Азии также и в США.
Организатором размещения облигаций выступил Deutsche Bank Securities Inc.
Напомним, что в рамках Программы по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 3 млрд долл. "Внешторгбанк" ранее провел размещение 5-и выпусков еврооблигаций компании VTB Capital S.A., Люксембург, в том числе: в декабре 2003 г. с довыпуском в марте 2004 г. - 5-летних еврооблигаций на общую сумму 550 млн долл.; в апреле 2004 г. - годовых еврооблигаций в объеме 325 млн долл. - погашены в апреле 2005 г.; в июле 2004 г. - 3-летних еврооблигаций на сумму 300 млн долл.; в октябре 2004 г. - 7-летних еврооблигаций на сумму 450 млн долл.; в декабре 2004 г. - 1.5-годовых облигаций в сумме 350 млн долл.