Банк Москвы размещает евробонды на 150 млн сингапурских долларов - источник [Версия 1]

Добавлена информация по выпуску евробондов, мнения аналитиков и бэкграунд (после второго абзаца), текст разбит на блоки.

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Банк Москвы, входящий в пятерку крупнейших банков РФ, размещает двухлетние еврооблигации на 150 миллионов сингапурских долларов (примерно 117,2 миллиона долларов США) со ставкой купона 4,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Евробонды размещаются по правилу Reg S. Организаторами размещения выступили инвестбанки ING и UBS.

АЗИАТСКИЙ ВЫПУСК

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций ожидаемый долгосрочный рейтинг "ВВВ-" и одновременно поместило рейтинг на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Банк Москвы в конце октября 2010 года провел в Сингапуре встречи с инвесторами, вкладывающими средства в инструменты с фиксированной доходностью. Организаторами road-show выступили также ING и UBS.

Впервые на рынок еврооблигаций в сингапурских долларах вышел ВТБ в июле 2010 года, разместив двухлетний выпуск на 400 миллионов (293,5 миллиона долларов США). Ставка купона составила 4,2% годовых.

В ШВЕЙЦАРИИ ДЕШЕВЛЕ

"Это (размещение Банка Москвы в сингапурских долларах - ред.) вряд ли дешевле долларовых бумаг. На примере ВТБ и Банка Москвы видно, что дешевле получается занимать в швейцарских франках", - сказал РИА Новости аналитик УК "Тройки диалог" Станислав Пономаренко.

"Объем выпуска не такой большой, чтобы говорить, что это большой успех, и по стоимости это адекватно стоимости фондирования в долларах...Эти займы в сингапурских долларах не удешевляют фондирование. Банк Москвы просто открыл для себя новый рынок", - сказал Пономаренко.

По мнению аналитика из ИК "Ренессанс капитал" Ильи Жилы, Банк Москвы хотел найти инвесторов, желающих выйти на российский рынок, при этом не связываясь с рублем. "Ставка купона по бумагам Банка Москвы весьма условна", - считает он.

Как правило, бумаги в экзотических валютах не очень хорошо торгуются, добавляет Жила. Например, бумаги в швейцарских франках интересны таким инвесторам, "которые "сидят" до погашения, и это, как правило, швейцарские long-only фонды", считает он.

"Я думаю, что с сингапурским долларом все также. То есть - это privat-размещение", - заключил Жила.

ПЛАНЫ

Банк Москвы планирует в 2011 году занять на внешнем и внутреннем рынках около 1 миллиарда долларов, сообщал ранее вице-президент банка Алексей Сытников. По его словам, на 2011 год планируется погашение долга на сумму около 700-800 миллионов долларов, а также рублевых облигаций на 10 миллиардов рублей. Банк планирует рефинансировать долг в аналогичном объеме.

В настоящее время ключевым акционером Банка Москвы является правительство столицы - город владеет 46,48% акций напрямую и 17,32% контролирует через группу дочерних компаний ОАО "Столичная страховая группа". Президент банка Андрей Бородин совместно со Львом Алалуевым владеют долей в 20,32%.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости