| 17.06.2005 18:33 |
"Альфа-Банк" разместил 3-й транш еврооблигаций на сумму 250 млн долл. со сроком обращения 3 года |
"Альфа-Банк" в рамках программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) разместил 3-й транш еврооблигаций на сумму 250 млн долл. со сроком обращения 3 года. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Еврооблигации размещаются по цене 100% от номинала, имеют полугодовой купон, ставка которого равна 7.75% годовых.
Barclays Capital и JP Morgan выступили совместными менеджерами и букраннерами выпуска.
Напомним, что общий объем программы - 1 млрд долл. 1-й транш в рамках программы объемом 190 млн долл. был размещен в октябре 2004 г. (срок обращения - 1.5 года, ставка купона - 8% годовых, доходность к погашению - 8.375% годовых). 2-й транш в рамках программы объемом 150 млн долл. был размещен в январе 2005 г. (срок обращения - 2 года, ставка купона - 7.75% годовых, доходность к погашению - 8% годовых).
Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's присвоили программе среднесрочных нот "Альфа-Банка" рейтинги "В" и "Ва2" (прогноз стабильный) соответственно.